| 14/09/2007 |
A recuperação da empresa Kepler Weber |
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores. Recebi uma agradável notícia do Presidente da Kepler Weber Anastácio Fernandes Filho: A empresa irá recuperar a liderança de mercado através de uma reestruturação de R$ 500 milhões. A assinatura de acordo foi resultado de uma grande composição envolvendo a Previ, BB Investimento, o Serpros, o BNDES e demais bancos credores. A Kepler Weber assinou contrato de reestruturação das dívidas e se fortalece para retornar à posição de liderança no mercado de armazenagem do Brasil e América Latina. A reestruturação anunciada contempla alongamento de dívida de R$ 170 milhões, conversão de créditos em capital de R$ 170 milhões, redução de dívida de R$ 40 milhões e aporte de capital de R$ 110 milhões em dinheiro novo – totalizando aproximadamente R$ 500 milhões. O objetivo do acordo foi de adequar o nível do endividamento da Companhia à sua capacidade de geração de caixa. Assim, a Empresa está convicta que a retomada da liderança acontecerá no curto prazo em função de sua marca e de sua capacidade tecnológica e fabril. Diante deste novo cenário, o presidente da Empresa acredita que Kepler Weber está preparada para retomar suas atividades de forma compatível com o aquecimento do setor frente ao novo período de prosperidade. A posição de liderança da Kepler Weber está amparada na sua capacidade produtiva de processar 100 mil toneladas de aço por ano em suas plantas de Panambi (RS) e Campo Grande (MS) – o que é incomparavelmente superior a de qualquer empresa do mesmo segmento no Brasil ou América Latina. Diante da nova situação, a Companhia já possui uma programação de admissões necessárias para acompanhar o nível de produção para os próximos meses. Isso é bom para Panambi, é bom para o Rio Grande do Sul e é bom para o Brasil. O presidente da kepler está entusiasmado e confiante de que a retomada passa necessariamente pela continuidade da excelente relação comercial que sempre manteve com os fornecedores. Ele pretende reforçar estas parcerias para juntos desfrutarem a realidade de crescimento. A demonstração de liderança da Kepler Weber pode ser comprovada através da atual carteira de pedidos, que está acima do esperado no plano de reestruturação. Com a conclusão do acordo, seis bancos, Banco Itaú BBA, Banco ABN AMRO Real, Banco Alfa de Investimento, Banco Santander Banespa, Banco BBM e Unibanco, deterão 40% do capital total da Companhia. Os atuais acionistas Previ, BB Investimento e Serpros, proprietários de 70,14% do capital da Kepler Weber, capitalizaram a totalidade de seus créditos, representada por notas promissórias no valor de R$ 47 milhões, e realizaram um aporte de novos recursos no valor de R$ 110 milhões. Os bancos credores Banco Itaú BBA, Banco ABN AMRO Real, Banco Alfa de Investimento, Banco Santander Banespa, Banco BBM e Unibanco converterão em ações os créditos no valor de R$ 125 milhões. Adicionalmente, haverá uma redução da dívida com esses bancos no valor de R$ 36 milhões. Um segundo grupo de credores, composto pelo Banco do Brasil, Bradesco, Votorantim, HSBC, Finep e Safra, titulares de créditos no valor total de R$ 136 milhões, serão pagos com os recursos de uma debênture simples, conjugada com um bônus de subscrição e darão fiança garantindo o adimplemento pela Companhia. Além disso, a dívida já existente com BNDES de R$ 38 milhões será alongada em 9 anos, com carência de 2 anos. Recebi em meu Gabinete o Prefeito de Panambi, Delmar Hinnah, para agradecer o empenho na busca do entendimento entre empresa, acionistas e credores. Pela importância da Kepler Weber para aquela região; por todos os cidadãos panambienses que dependem dos empregos que a empresa gera e pela grave crise econômica e social que o fechamento da companhia poderia acarretar é que me dediquei à missão de salvá-la. Desejo, mais uma vez, agradecer o empenho do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, do Ministro da Previdência Social, Luiz Marinho, do Diretor Presidente da Kepler Weber, Anastácio Fernandes Filho e também do Diretor Presidente do SERPROS Fundo Multi Patrocinado, Thadeu Duarte Macedo Neto frente a esta batalha. Em especial, quero agradecer ao Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, pelo seu empenho e apoio. Por fim, sei que nada disso seria possível não fosse o empenho e a coragem de todos os funcionários da empresa que não se deixaram abater e souberam superar as adversidades. Vida longa à Kepler Weber e a todos os funcionários, que fazem da companhia uma grande empresa! Muito obrigado, Sr. Presidente. Senador Paulo Paim - PT/RS |
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